Consulenza Finanziaria e Tutela Patrimoniale
Da oltre 35 anni affianco i miei clienti nella realizzazione dei loro progetti di vita tramite rapporti fiduciari solidi e duraturi.
Aiuto famiglie e imprenditori nella individuazione di idonei strumenti per la tutela e la protezione del loro patrimonio.
Il mio compito è essere per loro la figura di riferimento in tema di risparmio e di investimenti, in ambito fiscale e previdenziale, e nella delicata sfera della protezione del patrimonio familiare/aziendale.
Un buon Consulente Finanziario e Patrimoniale non deve solo saper scegliere buoni investimenti.
Sono fondamentali la dedizione al lavoro ed un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali per supportare i clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo possono garantire loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, non solo finanziario.
Dedico tempo alla formazione e partecipo ai corsi di aggiornamento professionale.
Questo mi consente di essere sempre aggiornato, alla ricerca di soluzioni per le esigenze di pianificazione finanziaria, patrimoniale, successoria e fiscale delle persone e delle famiglie.
Sono sempre disponibile per un colloquio conoscitivo e senza impegno.
Ci potremo incontrare nei miei uffici di Pordenone e Sanremo o in qualunque altro luogo tu lo ritenga opportuno.
Anche tramite le innovative piattaforme digitali ovunque tu risieda.
"UN INVESTITORE CHE HA TUTTE LE RISPOSTE, NON HA CAPITO LA DOMANDA" (John Templeton)
Aiuto famiglie e imprenditori nella individuazione di idonei strumenti per la tutela e la protezione del loro patrimonio.
Il mio compito è essere per loro la figura di riferimento in tema di risparmio e di investimenti, in ambito fiscale e previdenziale, e nella delicata sfera della protezione del patrimonio familiare/aziendale.
Un buon Consulente Finanziario e Patrimoniale non deve solo saper scegliere buoni investimenti.
Sono fondamentali la dedizione al lavoro ed un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali per supportare i clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo possono garantire loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, non solo finanziario.
Dedico tempo alla formazione e partecipo ai corsi di aggiornamento professionale.
Questo mi consente di essere sempre aggiornato, alla ricerca di soluzioni per le esigenze di pianificazione finanziaria, patrimoniale, successoria e fiscale delle persone e delle famiglie.
Sono sempre disponibile per un colloquio conoscitivo e senza impegno.
Ci potremo incontrare nei miei uffici di Pordenone e Sanremo o in qualunque altro luogo tu lo ritenga opportuno.
Anche tramite le innovative piattaforme digitali ovunque tu risieda.
"UN INVESTITORE CHE HA TUTTE LE RISPOSTE, NON HA CAPITO LA DOMANDA" (John Templeton)
Cosa posso fare per te
Pianificazione finanziaria e patrimoniale
Una buona pianificazione nasce dalla comprensione delle esigenze del cliente e della sua famiglia, con particolare attenzione ai progetti futuri.
Tradurre questi bisogni in soluzioni di investimento richiede professionalità e dedizione. Soluzioni pensate per soddisfare le tue esigenze di risparmio e di tutela, di previdenza e protezione.
Investimenti e costruzione di portafogli efficienti
Per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione è necessario selezionare i migliori strumenti a livello globale per individuare le soluzioni adeguate alle tue esigenze nella gestione di risparmi e protezione di patrimoni.
Protezione del patrimonio ottimizzazione fiscale
Viviamo in un contesto in continua evoluzione. Prima di tutto devi pensare a proteggere il tuo patrimonio.
E' prioritario individuare le soluzioni idonee che ti consentano di tutelare le persone a te care e le attività che sono più esposte a rischi oggettivi, con un'attenzione particolare ai risvolti fiscali.
Gestione della continuità generazionale
Il passaggio generazionale è una fase importante nella vita dell'impresa ed è volta a garantire la continuità aziendale.
Oltre alle problematiche di ordine tecnico e legale, capita spesso di dover affrontare all’ interno della famiglia anche importanti e delicate questioni di natura psicologica, culturale e relazionale.
1. Prima di agire bisogna ascoltare
OGNUNO DI NOI HA UN PAIO D'ALI, MA SOLO CHI SOGNA IMPARA A VOLARE. (Jim Morrison)Ogni grande progetto nasce prima di tutto da un'idea, un'intuizione.
Realizzare un "sogno" è certamente la fase più difficile... ma non impossibile.
Idee chiare e determinazione sono caratteristiche importanti ma spesso non sufficienti. La Pianificazione Finanziaria ci viene in aiuto per individuare e definire i nostri obiettivi finanziari: è il pilastro portante per una vita finanziaria solida.
Una corretta Pianificazione Finanziaria comprende tutti gli aspetti della vita personale e familiare; un vero e proprio check up finanziario dal quale partire.
E' fondamentale il rapporto di estrema fiducia e trasparenza che si viene a creare
tra consulente e cliente. Solo in questo modo si potrà disporre delle corrette informazioni necessarie per elaborare un piano finanziario efficace.
PORSI UN OBIETTIVO E' LA PIU' FORTE FORZA DI AUTOMOTIVAZIONE.
Realizzare un "sogno" è certamente la fase più difficile... ma non impossibile.
Idee chiare e determinazione sono caratteristiche importanti ma spesso non sufficienti. La Pianificazione Finanziaria ci viene in aiuto per individuare e definire i nostri obiettivi finanziari: è il pilastro portante per una vita finanziaria solida.
Una corretta Pianificazione Finanziaria comprende tutti gli aspetti della vita personale e familiare; un vero e proprio check up finanziario dal quale partire.
E' fondamentale il rapporto di estrema fiducia e trasparenza che si viene a creare
tra consulente e cliente. Solo in questo modo si potrà disporre delle corrette informazioni necessarie per elaborare un piano finanziario efficace.
PORSI UN OBIETTIVO E' LA PIU' FORTE FORZA DI AUTOMOTIVAZIONE.
2. Trovo le migliori soluzioni
LA PIANIFICAZIONE AIUTA A VIVERE PIU' SERENAMENTE.Trovare le soluzioni più efficienti è una delle cose che preferisco nel mio lavoro, per arrivare alla definizione di un piano di investimento finalizzato al raggiungimento di quell' importante obiettivo che tenga conto delle tue esigenze, delle priorità e dei tempi per la sua realizzazione.
Pianificare significa creare una solida base finanziaria per crescere, proteggere e gestire le proprie risorse.
Un rapporto nuovo con il proprio denaro che elimina l'ansia, lo stress, l'incertezza sul futuro: ALLA RICERCA DEL #wellness finanziario
Pianificare significa creare una solida base finanziaria per crescere, proteggere e gestire le proprie risorse.
Un rapporto nuovo con il proprio denaro che elimina l'ansia, lo stress, l'incertezza sul futuro: ALLA RICERCA DEL #wellness finanziario
3. Monitorare, sorridere, crescere
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici.
Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare.
Bisogna saper sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato.
"I MERCATI FINANZIARI SONO UNO STRUMENTO PER TRASFERIRE DENARO DAGLI IMPAZIENTI AI PAZIENTI" (Warren Buffet)
Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare.
Bisogna saper sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato.
"I MERCATI FINANZIARI SONO UNO STRUMENTO PER TRASFERIRE DENARO DAGLI IMPAZIENTI AI PAZIENTI" (Warren Buffet)
La Consulenza che aiuta a decidere
La fiducia nasce dalla conoscenza - L'ignoranza è madre della paura (H. Melville)
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari.
La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.
Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire.
Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.
Richiedi una consulenza - in presenza o tramite webcall - sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la tua situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi, dei tempi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari.
La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.
Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire.
Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.
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I servizi che posso metterti a disposizione
LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO
CONSULENZA e PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: organizzare il futuro proprio e della propria famiglia in base ad un progetto finanziario: risparmiare in funzione dei progetti di vita: l'acquisto di una casa, gli studi per i figli, la costruzione di un'integrazione pensionistica, ecc...
GESTIONE DEL RISPARMIO: organizzare un portafoglio efficiente e diversificato per cogliere le opportunità che offre un mercato in continua evoluzione. Soluzioni personalizzate, svincolate da logiche di gruppo e scevre da conflitti di interesse ("fee only" e/o "consulenza a parcella".
PASSAGGIO GENERAZIONALE: fase importante e delicata nella vita di famiglia e/o impresa, volta a garantirne la continuità.
L’operazione, oltre alle problematiche di ordine tecnico e legale, spesso implica il dover affrontare all’ interno della famiglia anche importanti questioni di natura psicologica, culturale e relazionale.
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO / TRUST: Attività extrabancaria, in grado di soddisfare finalità legate all’ intestazione di quote societarie, di beni e patrimoni. Servizi dedicati ad imprenditori, professionisti e privati, mirati ad ottimizzarne l’amministrazione del patrimonio nel tempo, garantendone la massima riservatezza.
GESTIONE DEL RISPARMIO: organizzare un portafoglio efficiente e diversificato per cogliere le opportunità che offre un mercato in continua evoluzione. Soluzioni personalizzate, svincolate da logiche di gruppo e scevre da conflitti di interesse ("fee only" e/o "consulenza a parcella".
PASSAGGIO GENERAZIONALE: fase importante e delicata nella vita di famiglia e/o impresa, volta a garantirne la continuità.
L’operazione, oltre alle problematiche di ordine tecnico e legale, spesso implica il dover affrontare all’ interno della famiglia anche importanti questioni di natura psicologica, culturale e relazionale.
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO / TRUST: Attività extrabancaria, in grado di soddisfare finalità legate all’ intestazione di quote societarie, di beni e patrimoni. Servizi dedicati ad imprenditori, professionisti e privati, mirati ad ottimizzarne l’amministrazione del patrimonio nel tempo, garantendone la massima riservatezza.
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