La Consulenza che aiuta a decidere

La Consulenza che aiuta a decidere

Consulenza Fiduciaria e Tutela Patrimoniale

Da oltre 35 anni al fianco dei miei clienti nella realizzazione dei loro progetti di vita tramite rapporti fiduciari solidi e duraturi.  Aiuto famiglie e imprenditori nella tutela e nella protezione del loro patrimonio.
Il mio compito è essere per loro la figura di riferimento in tema di risparmio e di investimenti, in ambito fiscale e previdenziale, e nella delicata sfera della protezione del patrimonio familiare/aziendale.
I valori a cui mi ispiro sono l'onestà, il rispetto della persona, l'indipendenza ed una robusta etica professionale capace di riflettere e rispettare in ogni momento le aspettative di coloro che mi affidano il loro patrimonio.
Un buon Consulente Finanziario e Patrimoniale non deve solo saper scegliere buoni investimenti.
Sono fondamentali la dedizione al lavoro ed un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali per supportare i clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, non solo finanziario.
Ritengo la formazione ed il continuo aggiornamento elementi essenziali per la ricerca di soluzioni alle esigenze di pianificazione finanziaria, patrimoniale, successoria e fiscale delle persone e delle famiglie.

   "UN INVESTITORE CHE HA TUTTE LE RISPOSTE, NON HA CAPITO LA DOMANDA"  (John Templeton) 

Cosa posso fare per te

Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Una buona pianificazione nasce dalla comprensione delle esigenze del cliente e della sua famiglia, con particolare attenzione ai progetti futuri. 
Tradurre questi bisogni in soluzioni di investimento richiede professionalità e dedizione. Soluzioni pensate per soddisfare le tue esigenze di risparmio e di tutela, di previdenza e  protezione.

Investimenti e costruzione di portafogli efficienti

Per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione è necessario selezionare i migliori strumenti a livello globale per individuare le soluzioni adeguate  alle tue esigenze nella gestione di risparmi e protezione di patrimoni.

Protezione del patrimonio ottimizzazione fiscale 

Viviamo in un contesto in continua evoluzione. Prima di tutto devi pensare a proteggere il tuo patrimonio.
E' prioritario individuare le soluzioni idonee che ti consentano di tutelare le persone a te care e le attività che sono più esposte a rischi oggettivi, con un'attenzione particolare ai risvolti fiscali.

Gestione della continuità  generazionale

Il passaggio generazionale è una fase importante nella vita  dell'impresa ed è volta a garantire la continuità aziendale.
Oltre alle problematiche di ordine tecnico  e  legale, capita spesso di  dover  affrontare  all’ interno  della famiglia  anche  importanti  e  delicate questioni di natura psicologica, culturale e relazionale.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

OGNUNO DI NOI HA UN PAIO D'ALI, MA SOLO CHI SOGNA IMPARA A VOLARE.    (Jim Morrison)      
Ogni grande progetto nasce prima di tutto da un'idea, un'intuizione.
Realizzare un "sogno" è certamente la fase più difficile... ma non impossibile.
Idee chiare e determinazione sono caratteristiche importanti ma spesso non sufficienti. La Pianificazione Finanziaria ci viene in aiuto per individuare e definire i nostri obiettivi finanziari: è il pilastro portante per una vita finanziaria solida.
Una corretta Pianificazione Finanziaria comprende tutti gli aspetti della vita personale e familiare; un vero e proprio check up finanziario dal quale partire.
E' fondamentale il rapporto di estrema fiducia e trasparenza che si viene a creare
tra consulente e cliente. Solo in questo modo si potrà disporre delle corrette informazioni necessarie per elaborare un piano finanziario efficace.
         PORSI UN OBIETTIVO E' LA PIU' FORTE FORZA DI AUTOMOTIVAZIONE.

2. Trovo le migliori soluzioni

LA PIANIFICAZIONE  AIUTA A VIVERE PIU' SERENAMENTE.     
Trovare  le  soluzioni  più efficienti è  una  delle  cose  che preferisco nel mio lavoro, per arrivare alla definizione di un piano di investimento finalizzato al raggiungimento di quell' importante obiettivo  che  tenga conto delle  tue  esigenze, delle priorità e dei tempi per la sua realizzazione.
Pianificare significa creare una solida base finanziaria per crescere, proteggere e gestire le proprie risorse.
Un rapporto nuovo con il proprio denaro che elimina l'ansia, lo stress, l'incertezza sul futuro:   ALLA RICERCA DEL  #wellness finanziario

3. Monitorare, sorridere, crescere

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici.
Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare.
Bisogna saper sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato.

"I MERCATI FINANZIARI SONO UNO STRUMENTO PER TRASFERIRE DENARO      DAGLI IMPAZIENTI AI PAZIENTI"    (Warren Buffet)

La Consulenza che aiuta a decidere

La fiducia nasce dalla conoscenza - L'ignoranza è madre della paura (H. Melville)
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari.
La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.
Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire.
Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Richiedi una consulenza - in presenza o tramite webcall - sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la tua situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi, dei tempi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

                 "NON SERVE PREDIRE LA PIOGGIA MA CONTA SAPER COSTRUIRE L'ARCA"  (Warren Buffet)

Servizi di Consulenza Fiduciaria e Patrimoniale

          LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: gestire il trasferimento delle risorse alle future generazioni secondo i propri desideri, nel modo (fiscalmente) più efficiente possibile e con il minor numero possibile di problemi.
PASSAGGIO GENERAZIONALE: fase importante e delicata nella vita dell’ impresa,  volta a garantirne la continuità aziendale.
L’operazione, oltre alle problematiche di ordine tecnico e legale, spesso implica il dover affrontare all’ interno della famiglia anche importanti questioni di natura psicologica, culturale e relazionale.
GESTIONE PATRIMONI FINANZIARI SOTTO TUTELA: La minore età, l’inabilità, l’interdizione e/o qualsiasi forma di incapacità, anche parziale o temporanea, necessitano di strumenti di tutela adeguati. Anche in ambito finanziario, la procura ad amministrare i patrimoni del soggetto debole deve essere coadiuvata da figure competenti nell’ attività di monitoraggio e gestione del rischio.
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO / TRUST: Attività extrabancaria, in grado di soddisfare finalità legate all’ intestazione di quote societarie, di beni e patrimoni. Servizi dedicati ad imprenditori, professionisti e privati, mirati ad ottimizzarne l’amministrazione del patrimonio nel tempo, garantendone la massima riservatezza.

Richiedi l'ebook gratuito "Successione & Famiglia".
Ti potrà essere utile per proteggere e tutelare il patrimonio della tua azienda e/o della tua famiglia.
Compila il form qui sotto:

   "Essere vivi significa essere vulnerabili"  (Madeleine L' Engle)