CONSULENZA FINANZIARIA e PROTEZIONE PATRIMONIALE

INVESTIMENTI SOSTENIBILI: CURA E ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

NON EREDITIAMO IL MONDO DAI NOSTRI PADRI MA LO PRENDIAMO IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI

IL TUO PATRIMONIO E' AL SICURO?

CONSULENZA PATRIMONIALE: ALLA RICERCA DELL'EQUILIBRIO CHE PORTA AL BENESSERE

Consulente Patrimoniale

Da oltre 30 anni affianco con entusiasmo e passione i miei clienti nella realizzazione dei loro progetti di vita.
Il mio compito è essere per loro la figura di riferimento in tema di risparmio e di investimenti, in ambito fiscale e previdenziale, e nella delicata sfera della protezione del patrimonio familiare/aziendale.
I valori a cui mi ispiro sono l'onestà, il rispetto della persona, l'indipendenza ed una robusta etica professionale capace di riflettere e rispettare in ogni momento le aspettative di chi mi dà la sua fiducia e mi affida il suo patrimonio.
Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per instaurare rapporti fiduciari solidi e duraturi.
Essere un buon Consulente Patrimoniale non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti.
Sono fondamentali la dedizione al lavoro ed un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali per supportare i clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, non solo finanziario.
Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, aspettative, progetti di vita: la mia professione mi
conduce a capire ed organizzare la migliore strategia di investimento, individuando le soluzioni personalizzate tra le molteplici che il mercato mette a disposizione.
Ritengo la formazione ed il continuo aggiornamento elementi essenziali per la ricerca di soluzioni alle esigenze di pianificazione finanziaria, patrimoniale, successoria e fiscale delle persone e delle famiglie.

"UN INVESTITORE CHE HA TUTTE LE RISPOSTE, NON HA CAPITO LA DOMANDA"  (John Templeton)

Servizi

che posso mettere a tua disposizione

Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Una buona pianificazione nasce dalla comprensione delle esigenze del cliente e della sua famiglia, con particolare attenzione ai progetti futuri. 
Tradurre questi bisogni in soluzioni di investimento richiede professionalità e dedizione. Soluzioni pensate per soddisfare le tue esigenze di risparmio e di tutela, di previdenza e protezione.

Investimenti e costruzione di portafogli efficienti

Per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione è necessario selezionare le migliori professionalità a livello globale per individuare le soluzioni adeguate  alle tue esigenze per quanto riguarda la gestione di risparmi e di patrimoni.

Protezione del patrimonio ottimizzazione fiscale 

Viviamo in un contesto in continua evoluzione. Prima di ogni altra cosa devi pensare a proteggere il tuo patrimonio.
Risulta prioritario individuare le soluzioni idonee che ti consentano di tutelare le persone a te care e le attività che sono più esposte a rischi oggettivi, con un'attenzione particolare ai risvolti fiscali.

Gestione dei passaggi generazionali

Il passaggio generazionale è una fase importante nella vita  dell'impresa ed è volta a garantire la continuità aziendale.
L’operazione, oltre alle problematiche di ordine tecnico  e  legale, spesso implica di  dover  affrontare  all’ interno  della famiglia  anche  importanti  e  delicate questioni di natura psicologica, culturale e relazionale.

La Consulenza Patrimoniale Personalizzata

L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire.
​Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la tua situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi, dei tempi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

                 "NON SERVE PREDIRE LA PIOGGIA MA CONTA SAPER COSTRUIRE L'ARCA"  (Warren Buffet)

Servizi di Consulenza in ambito Finanziario e Patrimoniale

          LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: L'obiettivo della pianificazione successoria è quello di gestire il trasferimento delle risorse alla futura generazione secondo i propri desideri, nel modo (fiscalmente) più efficiente possibile e con il minor numero possibile di problemi.
PASSAGGIO GENERAZIONALE: Il passaggio generazionale è una fase importante e delicata nella vita dell’ impresa ed è volta a garantirne la continuità aziendale.
L’operazione, oltre alle problematiche di ordine tecnico e legale, spesso implica il dover affrontare all’ interno della famiglia anche importanti questioni di natura psicologica, culturale e relazionale.
GESTIONE PATRIMONI FINANZIARI SOTTO TUTELA:  La minore età, l’inabilità, l’interdizione e/o qualsiasi forma di incapacità, anche parziale o temporanea, necessitano di strumenti di tutela adeguati. Anche in ambito finanziario, la procura ad amministrare i patrimoni del soggetto debole deve essere coadiuvata da figure competenti nell’ attività di monitoraggio e gestione del rischio.
SERVIZI FIDUCIARI / TRUST: Attività parabancaria, in grado di soddisfare finalità legate all’ intestazione di quote societarie, di beni e patrimoni. Servizi dedicati ad imprenditori, professionisti e privati, mirati ad ottimizzarne l’amministrazione del patrimonio, garantendone la massima riservatezza.
GESTIONE TESORERIA AZIENDALE: La tesoreria è l’attività che sta alla base della corretta gestione delle entrate e uscite di cassa; ad essa viene richiesto di contribuire a mantenere un' efficiente struttura del capitale circolante, in considerazione del contesto sempre più competitivo in cui si trovano ad operare le aziende.

"LA PIETRA MILIARE DEL PROCESSO D'INVESTIMENTO SI BASA SUL CONTROLLO DEL RISCHIO, PIUTTOSTO CHE SULLA RICERCA DI RENDIMENTI ELEVATI"
                                                                                                                 (Benjamin Graham)
"Il peggior nemico di un investitore non è il mercato ma sono le sue emozioni."
Benjamin Graham

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   "L'importante non è prevedere il futuro ma renderlo possibile"  (Antoine De Saint-Exupery)